Царь Салтан, проезжая через глухую деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил скромную девушку по имени Аннушка. Её искренность и доброта сразу покорили сердце правителя. Вскоре он сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой, а затем родила мальчика.
Неожиданно и сестры Аннушки, и её мачеха тоже оказались при дворе. Казалось бы, им повезло, но этого им показалось мало. Вместо благодарности они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказили его смысл, чтобы очернить молодую царицу и её сына. Салтан, получив ложное известие, разгневался, но приказал ждать своего возвращения для разбирательства. Однако это письмо тоже не дошло — его снова подменили.
В итоге, по фальшивому указу, Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную смерть.
